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Identifier vos besoins
Recensez les fonctionnalités essentielles à votre cabinet : développement commercial, relation client, suivi des missions, reporting et automatisation.
Implémentation CRM
Préparer votre projet CRM : Cahier des charges complet
Un modèle Word conçu pour les cabinets d'expertise comptable qui souhaitent déployer HubSpot CRM. Identifiez les fonctionnalités dont vous avez besoin, formalisez vos attentes et préparez la consultation de vos prestataires. Un outil pour obtenir un chiffrage précis et anticiper les coûts de votre projet.
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Document Word personnalisable
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Envoi immédiat par email
Recevoir le cahier des charges
Gratuit, au format Word, directement éditable
Un projet CRM mieux préparé, des équipes qui l’utilisent.
Impliquer vos équipes
Formalisez les besoins de vos collaborateurs pour concevoir un CRM adapté à leurs usages et faciliter son adoption.
Maîtriser votre budget
Définissez précisément le périmètre de votre projet pour comparer les propositions et limiter les dépenses imprévues.
Un cahier des charges qui couvre l'ensemble de votre projet CRM
- Organisation et gestion des données — Structure du CRM, gestion des utilisateurs et des droits d'accès, centralisation et reprise des données existantes.
- Développement commercial — Gestion des prospects, suivi des opportunités, pipelines commerciaux, relances et propositions de missions.
- Relation client et suivi des missions — Gestion des lettres de mission, intégration des nouveaux clients, suivi des prestations et fidélisation.
- Automatisation et intégrations — Automatisation des tâches et des processus, notifications et connexion aux logiciels métiers du cabinet.
- Marketing et acquisition — Gestion des campagnes, formulaires, newsletters, segmentation des contacts et suivi des performances marketing.
- Reporting et pilotage — Création de tableaux de bord, suivi des indicateurs clés et analyse des performances commerciales et opérationnelles.
Un modèle construit à partir de notre expérience des cabinets comptables
Depuis plus de 10 ans, Hexagone Stratégie accompagne les cabinets d'expertise comptable dans la structuration de leur développement commercial et de leurs processus.
Partenaire HubSpot Diamond, nous avons déployé des CRM auprès de cabinets de toutes tailles, avec des organisations et des besoins différents.
Ce cahier des charges s'appuie sur cette expérience. Il intègre un modèle de référence adapté à la profession, que vous pouvez conserver ou personnaliser selon votre organisation.
Vous ne partez pas d'une page blanche : les principaux besoins sont déjà identifiés. Il vous reste à préciser ceux qui concernent votre cabinet.
